悟空在金鐃里用法術，召喚眾神。過一會兒，大家都來了，火神想用火把金鐃燒一條縫，但金鐃完好無損。悟空靈機一動，對火神說：“快放火，火越大越好。”原來悟空想要用汗水凝固成云，托著金鐃飛去好去找牛魔王幫忙頂開金鐃。
一開始，牛魔王不同意幫忙，但看在兄弟的份上，還是同意了。牛魔王費了九牛二虎之力終于在金鐃上鉆出一個洞，孫悟空剛出來，一下子就打破金鐃，就去打妖怪了。
打了幾回合，妖怪招架不住了，逃回洞中不出來。悟空不知所措時，佛祖來了，原來那妖怪是他的黃眉童。他有個計，讓悟空在山下變成西瓜等妖怪上當。
悟空費了九牛二虎之力才把妖怪引下山來，達到西瓜地，悟空不見了。妖怪看見許多西瓜，轉自早把孫猴子忘在腦后，便說： “這是誰的西瓜，給我一個。”佛祖變成老頭說：“是我種的。”說完拿起悟空變的西瓜給妖怪吃。妖怪吃完后，大叫：“肚子好痛!救救我!”佛祖變回原形，說：“ ，認得我嗎?”妖怪見了，變回原形，跟佛祖走了
孫悟空把唐僧三人救出來，然后一起又繼續往西天走了。