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證券經理年度工作計劃模板

| 子東0

光陰迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發展,此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。我們該怎么擬定計劃呢?以下小編在這給大家整理了一些證券經理年度工作計劃模板,希望對大家有幫助!

證券經理年度工作計劃模板

證券經理年度工作計劃模板1

一、保障運行穩定

(一)、確保日常運行穩定

按照操作規范嚴格做好系統維護、權限管理、差錯處理、風險監控等日常維護工作,以及在新系統下的業務流程修訂工作,確保系統穩定運行。

(二)、繼續做好賬戶管理

嚴格賬戶日常管理,杜絕不合格賬戶,做好賬戶管理系統的升級測試與上線工作。

(三)、準備新一代系統上線

上海新一代系統將在20__年上線,積極做好準備工作。

(四)、配合各項新業務做好后臺支持工作

配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業務等做好系統測試、流程制定、系統維護和業務培訓等工作。

(五)、繼續做好清算工作

做好日常清算工作,開展清算DVPT+1業務制度的學習。

二、布局營業網點

(一)籌建新設營業部

在20__年上半年完成新設營業部籌建及開業驗收工作。

(二)加強投資者教育服務點建設

對__年建立的投資者教育服務點的功能進行細化,完善服務功能,建立成熟的投資者教育服務內容體系。

三、加強營銷管理

(一)、建立健全營銷制度

針對異地券商新開營業部的競爭,修訂與完善營銷策略,制定適合各營業部當地的傭金策略,指導營業部制訂營銷方案,協助營業部穩定現有客戶,開發新客戶,搶占市場先機。

(二)、加強經紀人團隊建設

在合規運行的前提下,嚴格按照監管要求,做好經紀人規范管理,培養優秀的的營銷人才。及時完成包含了經紀人和客戶經理二種模式的營銷管理(經紀人)系統的測試與上線。

(三)、繼續開展銀證合作

對銀證合作的渠道統一規劃,推進與重點合作銀行的合作力度,

對合作銀行的新建網點的合作及時跟進,建立銀證合作管理指引,規范管理。

(四)、繼續加大基金營銷力度

與基金公司加強合作,努力爭取更多的代銷品種,拓展渠道;力爭與其他基金公司合作,交換交易量;開展產品推介會、策略研討會等多種類型的活動;加強對機構的基金營銷力度,協助營業部提供持續性的服務;進一步做好信息管理平臺的升級改造工作。

四、提升服務質量

(一)、提高客戶服務水平

制定完善客戶服務流程和標準化服務指引,并通過客戶需求調研、客戶數據收集、客戶分析和分類,了解客戶的行為和偏好,輸出客戶特征數據,督促營業部根據數據進行個性化經營客戶,對客戶進行有針對性的服務與營銷。收集前臺營業部經紀人和客戶經理業務需求,向后臺研究所、理財部等支撐部門派發工單,由其匯總提供咨詢產品與信息,再由客服人員通過短信、電話、郵件、對面溝通等形式,為營業部目標客戶定期提供產品和服務,以切實提高服務水平。

(二)、開發客戶服務支持系統

1、搭建客戶經理工作平臺

為營業部客戶經理提供資訊信息查詢、活動信息查看、服務產品定制、聯系臺賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業務需求提交等權限。

2、開發投資理財客戶端

這是一個集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財平臺,由研究所與營業部資訊分析專業團隊共同搭建,全面服務于證券的交易客戶,根據客戶分類標準提供相應的資訊服務,遵循“等級越高可享受的咨詢服務越多”的原則提供服務。

3、完善短信服務平臺

開通短信上行方式定制、點播功能, 并開發短信上行方式對客戶進行問卷調查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業務(該業務可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動情況,是目前公司SP短信最受歡迎的欄目)。

(三)、加強大客戶服務

1、開展系列的股評及主題講座

__年將根據《財富大講堂》設計的活動,舉辦大型活動與高峰研討會,主要服務于公司傭金貢獻前600名大客戶即白金卡以上客戶,主題講座主要服務于公司傭金貢獻前20__名大客戶即銀卡以上客戶。

2、提供咨詢產品定制服務

由大客戶根據分類級別自主通過電話、網站、短信上行等方式定制權限內相應的咨詢產品、理財客戶端、短信產品等。

3、繼續開展俱樂部理財沙龍活動

福神俱樂部繼續為大客戶提供諸如理財沙龍、聯誼交流、健身活動等服務,憑借研究所分析師團隊和豐富的理財資訊為服務手段,為大客戶提供一個集休閑交流與投資理財于一體的理財場所。

五、推出創新產品

(一)、做好股指期貨準備工作

根據股指期貨的開展情況,聯合媒體適時舉辦仿真或實盤的操盤大賽;做好目標客戶的分類工作,幫助營業部發現潛在的客戶群,培育股指期貨目標客戶;召開股指期貨業務講座、沙龍等活動,或在平面媒體開設股指期貨專欄;做好股指期貨業務的統計分析工作,指導營業部開展業務;協助營業部開設IB業務咨詢熱線。

(二)、做好融資融券業務開展工作

上報融資融券業務試點申請材料,完成融資融券業務系統測試;進行融資融券業務的組織建設及業務培訓,與同行業加強業務交流。

(三)、拓展業務品種,增加創收渠道

加強與國外投資機構的接觸,提升公司軟硬件設施,提供QFII業務平臺,爭取實現QFII代理業務零的突破;協助投資銀行部做好新三板業務的開展;配合資產管理部做好新產品的設計及營銷工作,對產品推出時機加以建議;加強和信托等金融公司的聯系,爭取將其產品引入營業部,提供通道服務。

六、繼續嚴控風險

對營業部定期進行合規性檢查。配合風控部對營業部各類業務進行合規性檢查,對一線員工進行業務指導和規范監督;對經紀人合規情況進行檢查;開展基金銷售業務合規檢查。對即將推出的股指期貨、融資融券等創新產品做好風險監控工作。

證券經理年度工作計劃模板2

20__年新一年新氣象,是充滿激青的一年,努力總結去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業績做的提升,通過進一步優化管理計劃、精神文化建設和營銷方案,深入推進天琪團隊建設,堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。

去年,我們團隊業績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;

銀行網點維護方面,因銀行業的競爭,對證券公司的客戶經理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護,可是對于存款難度還是較大;

對于銀行網點開發我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發,營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推進優化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題,作出新的優化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

三、充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標,完善__年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務,好以下__個方面的工作。

(一)營銷管理制度:

1、日常管理

①分組管理制度:工作中,將團隊分成__個小組,通過把人數落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業情況及宣傳中遇到的問題,及時指導,給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度:工作中,要銷售人員,熟悉自己的崗位職責:

1)千方百計完成區域銷售任務;

2)努力完成銷售中的各項要求;

3)負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

4)積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5)嚴格遵守公司各項規章制度;

6)對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

7)完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月__日之前完成當月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。

會議管理團隊會議是團隊發展的重要環節,會議是現代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態就不穩定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

①工作內容:通過會議中回顧和總結昨天的工作,進行業績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復市場肌體,提高工作效率。(內容:新增資產,開戶數,客戶疑問)

②會議精神:一天之際在于晨,周一是當周的關鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式決定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調動起積極性,致使工作順利完成。

③會議文化:會議中增加才藝展示,把個人優秀的一面展現出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發展。招聘分一下三個方面:

①網站招聘:通過助理在智聯網招聘,招募優秀成員。

②人才市場招聘:結合人才大市場,進行招聘。

③校企合作:這個是創新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學校領導進行溝通,開辦期畢業生校企合作,在畢業生畢業前進行培訓,了解其優秀成員,招募到公司(在與深圳職業技術學院進行中)

(三)區域培訓在公司的組織的培訓下,團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業文化代訓(A股,B股開,基金,創業板,機構開戶)

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網點開發維護)

③從業資格考試培訓(證券基礎知識,證券交易知識)

(四)網點開發及維護目前有崗廈交通銀行和網點,建業小區網點,通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況,加強其維護和業績促成。

證券經理年度工作計劃模板3

20__年即將過去,也是在這一年我踏入證券行業,選擇了__證券。從事證券行業是自己夢寐以求的愿望,我熱愛這個行業,也相信自己可以勝任這份工作!20__年即將來臨,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計劃。

一:證書考試

證券行業專業性很強,在券商集體轉型創新發展之際,純粹依賴傳統經紀業務來獲取業務收入面臨很大挑戰。20__年,我的目標是考取期貨從業資格證,證券從業資格證要求的五門課程力爭全部通過,完善自己的證券知識體系,為之后的職業要求打好基礎。

二:日常管理

1、營業部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業務統一安排的各項內部培訓學習事項,積極完成營業務下達的各項創新業務指標,對外展示華泰證券良好的企業文化,做最具責任感的理財專家!

2、團隊任務

團隊是整個營銷業務鏈的關鍵執行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經理的安排,做好渠道建設,拓寬業務渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經理的調度,具體執行分攤下來的業務指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。

三:業績目標

1、開戶數

上半年開戶數達到40戶,其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數達到60戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數在120左后,有效戶達到50.2。托管資產托管資產是重要的考核要求,是硬性指標。20__年上半年托管資產要求達到200萬以上,全年力爭托管資產達到600萬。

四:職業目標

1、證券經紀人是最基層的營銷人員,力爭在完成業績考核的基礎上,一年內做到高級證券經紀人,力爭年末達到證券客戶經理級別的業績要求。

2、認真學習創新業務,華泰營銷人員全業務鏈。專業水準達到投資顧問級別。

證券經理年度工作計劃模板4

時間的車輪又轉了一圈,轉眼又到了20__年。新的一年,新的起點。一年之際在于春,為了20__年的工作更有計劃,更有效率,在總結了20__年工作經驗與不足的基礎上我對20__年的工作制定如下計劃:

一.認真完成公司下達的工作任務,做好本職工作

零售平臺上的工作任務屬于每個營銷人員必須完成的基本任務。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進步,擴大業務范圍。通過幾年專業知識和的客戶人脈的積累,再加上銷售經驗的不斷完善,我相信在20__年能更好的完成公司和營業部下達的各項工作任務。對于港股通業務,在20__年營業部還有很多客戶只是開通了相關業務權限,并沒有真正參與到此項業務中來。在新的一年里,我會多向優秀營業部學習成功的經驗,緊密跟蹤香港和海外市場動態,以便為營業部港股通客戶做好推介和投資輔導工作。并且在營業部客戶服務小組的配合下做好20__年春季港股通專題推介會。

二.學習相關知識,提升業務技能

對于基礎業務,平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業務技能。展業過程中遇到問題要多反思,多總結來完善自己的業務能力。平時工作中要克服懶惰的思想,積極、細致、熱情的對待每一位客戶,爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業務,要不斷學習新的業務知識,特別是對衍生產品的賣點挖掘和專項業務知識方面的加強學習。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金杠桿等業務的相關知識,重點學習港股通相關業務知識和即將開展的期權業務相關知識。雖然我一直有做個股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則,但業技能還需要進一步的完善,而對于期權的從業人員考試,在20__年我共考試兩次,最終還是以2分之差未能通過。20__年在業務上線之前我計劃通過考試,以便能更好的為客戶做好專項工作服務。

三.團隊合作,共同進步

20__年營業部將遷址臨空經濟區,既是一個新的契機,新的起點,也是一個新的挑戰。營業部給予了大家如此好的機會和平臺,我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進步。

四.更正缺點,發揚優點

總結了我之前的工作,雖然每天都有所進步,但是如果能夠更好的約束自己,督促自己,提高執行力,摒棄惰性,少找借口,更正缺點,發揚優點,我相信在20__年我能夠更好的超越自己,以強烈的事業心和高度的責任感,在實現自己工作目標的同時,為公司做出我最大的貢獻。

證券經理年度工作計劃模板5

一、加強客戶管理,優化服務流程

1、走訪客戶制度化,增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度,旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通,為客戶提供更優質的服務,向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實,不流于形式,明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時,走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》,每月末交負責人核實處理情況,并填寫意見。在走訪過程中,注重與客戶開展面對面交流,積極傾聽客戶的意見和建議,把握客戶需求的新導向,切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經理制,規范大客戶開發與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現被走訪人的重疊性,客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督,等等。為此實行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,如由于客觀原因不能當場答復的,或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議,送交相關專業局處理,并協調督促實施,事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作,每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導,并對近期走訪工作進行梳理,并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理,開發統一版本的客戶關系管理系統

為了不斷地深化、優化服務質量,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量,以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制,并對大客戶實施分級管理制度,強調服務的時效性、及時性,以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統,在走訪客戶時關注企業、客戶動態,了解新年新動向和搜集信息,以保證時時更新大客戶檔案,為下一步開展營銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運行效率,降低運營成本,限度地減少內耗,實現客戶資源的共享。

二、學無止境,全面提高客戶經理整體素質

客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶,客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務,直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會,創造條件,致力于客戶經理整體素質的提高。

1、強化郵政業務學習,提高業務素質作為客戶經理,首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務,以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標,積極參加各專業局的業務講座,并與各專業局保持高度溝通,不斷提高自身業務素質。

2、美化言行舉止,提升客戶經理形象

客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德,其一言一行還代表著郵政企業的整體形象,工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此,在新的一年里,我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧,進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象,有助于贏得客戶對郵政企業的好感,從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系,提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平,大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能,豐富營銷知識體系,增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。

通過學習,旨在對郵政業務有全面的了解,對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識,培養客戶經理的服務營銷意識,同時開闊事業,提高覺悟,使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意,而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠,并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧,為今后的工作打下了堅實的基礎。

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